Утренний брифинг по Северной Америке: инвесторы ожидают некоторых ключевых данных на этой неделе

Dec 10, 2023

РЫНОЧНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ

Следить за:

Индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller за июнь; Потребительское доверие Conference Board за август; Доходы от Bank of Montreal, Best Buy, HP, Hewlett Packard Enterprise, PDD

Главные новости дня/обязательно к прочтению:

- Китайские акции переживают спад, и стоимостные инвесторы в восторге

- Рабочие Chevron в Австралии установили дату запрета на работу и остановок

- Частный акционерный капитал занимает миллиарды, чтобы предоставить вам широкополосный доступ в Интернет

Следите за обзором рынка WSJ здесь

Вступительный звонок:

Фьючерсы на акции снизились во вторник, поскольку инвесторы ожидали важных экономических данных за оставшуюся часть недели, которые могут повлиять на перспективы политики ФРС.

Центральный банк, в частности, будет уделять пристальное внимание своему предпочтительному показателю инфляции, индексу цен личных потребительских расходов за июль, который выйдет в четверг, а в пятницу последуют данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за август.

Зарубежные рынки

По мнению аналитиков, разговоры о дополнительных стимулах для экономики Китая помогли рынкам в Азии и еще больше укрепили настроения. Китайские акции выросли, в то время как другие азиатские и европейские индексы в основном выросли.

Предрыночные движущиеся

Совет директоров компании 3M утвердил компенсацию в размере 6 миллиардов долларов для урегулирования претензий, связанных с продажей американским военным неисправных боевых затычек для ушей, сообщает The WSJ. Акции выросли на 0,7% на премаркете. Прочтите: Совет директоров 3M утвердил урегулирование спора о затычках для ушей на сумму 6 миллиардов долларов.

Акции AT&T выросли на 1,6%, а акции Verizon Communications - на 1,5%. Акции обеих компаний были повышены до «Покупать» с «Нейтрального» рейтинга Citi.

Ожидается, что Best Buy сообщит о скорректированной прибыли во втором квартале финансового года в размере $1,06 на акцию при выручке в $9,52 млрд. Акции выросли на 2,6%.

Акции Catalent немного выросли после сообщения Reuters, в котором говорилось, что компания близка к достижению соглашения с инвестором-активистом Elliott Investment Management, которое будет включать в себя назначение новых членов совета директоров и обещание рассмотреть стратегические альтернативы, такие как продажа компании.

Акции Hawaiian Electric выросли на 7%. В понедельник подразделение Hawaiian Electric опровергло информацию о том, что его линии электропередач стали причиной лесного пожара, уничтожившего город Лахайна.

Heico сообщила о прибыли и продажах в третьем квартале финансового года, которые превзошли оценки аналитиков, но операционная рентабельность снизилась до 20,7% с 22,6% годом ранее. Акции упали на 5,3%.

По данным Bloomberg, аналитики ожидают, что во вторник NIO сообщит о квартальном убытке в размере 33 центов на акцию при объеме продаж в $1,3 млрд. Акции выросли на 1,8%.

Акции VinFast Auto упали примерно на 7%. Компания VinFast, которая имеет небольшую долю в свободном обращении и стала публичной в результате слияния с бланковыми чеками, до сих пор продала не так много автомобилей и имеет много скептиков.

Движущие силы понедельника после закрытия

OP Bancorp заявила, что запустила новую программу обратного выкупа, рассчитанную на 750 000 акций. Акции выросли на 1,3%.

Совет директоров TSR заявил, что инициировал процесс выявления и оценки потенциальных стратегических альтернатив для максимизации акционерной стоимости. Акции выросли на 6%.

Форекс:

Торговля долларом стабилизировалась после долгожданной встречи в Джексон-Хоуле, включая выступление Пауэлла, поскольку она не содержала серьезных сюрпризов и на рынок вернулось спокойствие, сообщает Natixis Research.

Энергия:

Цены на нефть в Европе оставались стабильными, и инвесторы ждали, не появится ли что-нибудь от спекуляций о том, что США рассматривают возможность смягчения санкций против Венесуэлы и Ирана, что может открыть двери для увеличения экспорта сырой нефти.

Между тем, слабость экономики Китая и опасения, что ФРС все еще может повысить процентные ставки, нависают над перспективами спроса на нефть.

"Перспективы спроса в ближайшие месяцы остаются омраченными неопределенностью и, по нашему мнению, ограничивают потенциал роста", - сказал Саксо.

Металлы:

Цены на цветные металлы и золото росли в начале лондонских торгов, при этом ING подчеркнула, что в понедельник Китай ввел меры поддержки для проектов в области транспорта, недвижимости и других инфраструктурных проектов.